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  • 動力電池產能過剩?特斯拉攪動萬億儲能市場

    目前我國新能源電池以鋰電為主,重點在消費、動力和儲能三大應用領域,其中動力電池的占比超過70%。動力電池是新能源汽車的核心部件,是汽車產業電動化轉型的主要引擎,更是汽車產業鏈中的重中之重。與此同時,這是一條萬億賽道,隨著碳中和目標的提出,日后需求將會越來越大。

    動力電池正進入下半場

    根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新數據顯示,今年5月,我國動力電池產量共計56.6GWh,同比增長57.4%;1-5月,我國動力電池累計產量233.5GWh,累計同比增長34.7%。裝車量方面,今年5月,我國動力電池裝車量28.2GWh,同比增長52.1%;1-5月,我國動力電池累計裝車量119.2GWh, 累計同比增長43.5%。

    隨著我國新能源汽車產業的快速發展,動力電池需求旺盛,各大電池廠積極布局更多產能,動力電池企業競爭“白熱化。據不完全統計,今年以來,億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業、盛虹控股集團、中科弘泰、航天鋰電等多家企業對動力電池擴產。

    新能源汽車的電池、電機、電控等三大核心零部件中,動力電池所占整車成本最高,也直接決定了整車的性能,生產設備的精度和自動化水平將直接影響到電池的質量、效率和一致性。

    隨著國內動力電池技術的進步和成本的下降,動力電池企業的競爭力將會進一步的提升,對于動力電池,提出越來越高的要求,包括能量密度、功率密度、安全性、使用壽命、極端環境適用性和降低成本等方面。企業對柔性化、數字化、智能化要求持續提升,將為工業自動化企業帶來更為廣闊的市場空間。

    新能源汽車的飛速發展,讓動力電池市場實現了“突飛猛進”的增長。但近期,動力電池產能過剩的消息卻不絕于耳。長安汽車董事長朱華榮在前不久的2023中國汽車重慶論壇上預計,到2025年,中國需要的動力電池產能為1000-1200GWh,目前行業產能規劃已經達到4800GWh。當前產能嚴重過剩,產業必將回歸到理性狀態。

    其實從今年3月份開始,取消訂單、產線停產、人員離職等眾多負面消息在動力電池行業內流傳著。歸根結底,裁員降薪都是為了降本,而降本則是為了減少今年產能過剩帶來的經營壓力。在此背景下,動力電池企業要想有更大的發展空間,換戰場是下半場的必然選擇。

    儲能是企業的新出路?

    儲能電池,顧名思義,是用于儲存電能的電池系統,被廣泛應用于電網儲能、家庭儲能、工商業儲能、通信基站等領域。

    在政策和市場的雙重推動力下,許多與儲能或電池相關的企業均在各地投資與落地儲能項目,預計2025年的年產值將會上升一個臺階。例如,億緯鋰能成都項目協議投資100億元,主要包括儲能電池和動力電池兩大板塊,儲能電池方面,主要生產高容量和高倍率21700電池,預計年產9GWh;動力電池方面,主要生產動力電池及系統,預計年產21GWH。

    前不久,特斯拉CEO馬斯克時隔三年再度訪華,并與寧德時代曾毓群會面,媒體猜測商談的內容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的事宜。

    值得關注的是在今年4月,特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。該工廠將規劃生產特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack),初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺,儲能規模近40GWh,產品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023 年第三季度開工,2024 年第二季度投產。

    再來看下,特斯拉儲能一季度出貨暴增360%,火爆的業績更是凸顯出全球儲能市場的巨大增長潛力,尤其在中美歐三大市場齊爆發之際,儲能已成為新能源領域最被看好的核心賽道。

    儲能的應用領域十分廣泛,包含用戶側儲能、電網側儲能、電源側儲能等,每個細分領域都有不同的用電+儲能應用場景。目前全球各國大型儲能、工商業儲能、戶用儲能項目都呈現出高速增長態勢。

    今年4月,國家能源局發布的《2023年能源工作指導意見》中提出,2023年非化石能源發電裝機占比計劃提高到51.9%左右。而新能源發電具有高波動性,電力系統想要做到穩定供能必須要依靠儲能電站。政策驅動下,有產能消納需求的動力電池廠商蜂擁至儲能市場。

    儲能并不是剛剛進入電池廠商視野,相反,在政策和需求的推動下,儲能市場早在兩年前就是行業除新能源汽車之外的另一目標市場,只不過在鋰電池成本過高的背景下,很多儲能項目被延遲投入運行。

    動力與儲能驅動鋰電池需求持續增長,在行業高速發展的同時,大量玩家講跨界而來,“追風”企業大量涌現,行業競爭加劇,市場被不斷細分。但是熱潮退去之后,行業進一步優勝劣汰,只有在性能、成本、安全、技術上具備優勢的企業才能脫穎而出。

    現階段,頭部鋰電企業的業務重心仍然是動力電池,但隨著全國動力電池裝機增長放緩,鋰電企業紛紛開始將儲能視為新的業務增長點。

    面對電池產能過剩,價格戰不可避免。看看最新消息,蔚來全系降價3萬元,也許動力電池的明天,就像蔚來的昨天,除了降價競爭,別無出路。

    未來,動力電池領域的競爭越來越激烈,在動力電池價格大幅上漲下,市場中的上百家企業留存下來的可能不足十分之一。

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